ОписаниеПовествование начинается с майского 1940 года неудачного покушения на Троцкого, когда боевики во главе с художником Сикейросом изрешетили из автоматов его дом в Койокане, но так и не попали ни разу. Раздосадованный неудачей, Сталин устраивает разнос Берии. Память уносит его в прошлое. 1913 год, Вена, первая встреча с Троцким, когда тот высокомерно раскритиковал статью Сталина по национальному вопросу. 1918 год, встреча в СНК, когда властный наркомвоенмор ссудил бедствующему наркомнацу полторы тысячи рублей на первичное обзаведение хозяйством.

В далёкой Мексике Троцкий тоже перебирает в памяти свое прошлое. 1929 год, Одесса, высылка из СССР и чекист, оказывающий от имени правительства материальное вспомоществование Троцкому в размере полутора тысяч рублей. 1931 год, Турция, гибель архива Троцкого, подожжённого агентами ОГПУ. 1933, Берлин, гибель его дочери Зины, от полной безнадёжности покончившей жизнь самоубийством. 1936, Норвегия, встреча лицом к лицу с убийцей, присланным Сталиным. Им оказывается старый товарищ — революционный матрос Каргин, который в годы гражданской войны был нянькой сыновей Троцкого. 1938 год, Париж, гибель старшего сына — Льва Седова, которого глубоко законспирированный агент Зборовский собственноручно душит в больничной палате по приказу резидента НКВД Эйтингона. 1919 год, гражданская война. Троцкий лично расстреливает из пистолета арестованных врагов. 1920 год, Крым. Он же приказывает вопреки объявленной Фрунзе амнистии, расстрелять 40 тысяч белых офицеров, не успевших эвакуироваться с Врангелем и ушедших в Крымские горы.

А тем временем, после категорического отказа Зборовского совершить ещё одно убийство, Эйтингон в Нью-Йорке вербует для ликвидации Троцкого испанца Рамона Меркадера